Всем привет! У нас небольшая ИТ компания (до 15 человек), занимаемся заказной разработкой ПО для крупных корпораций и гос. заказчиков. Ведение клиента и продажа может длится от месяца до года, занимается процессом непосредственно собственник. Теплых лидов немного, с каждым потенциальным клиентом много встреч, писем, партнерских соглашений, презентаций и прочих корпоративных взаимодействий. Много холодных не очень заинтересованных клиентов facebook, почты и т.п., есть партнеры вендоры, через которых тоже может прийти продажа - этих ребят тоже хочется вести в единой базе.

После заключения договора все отлажено - MS Project, Jira, Service Desk. До договора все логи и задачи ведутся в разрозненных переписках, заметках, задачах. Хочется объединить и выстроить систему. Нужна не классическая воронка, а скорее продукт для ведения партнеров.

Поделитесь опытом. Нужна ли тут CRM и если да, то какая лучше подойдет ?

Всем спасибо за активное обсуждение. Почему-то нормально вставляется только одна цитата.



Уникальный, верно. Список задач, встреч, заметок и нужен. Но удобный в плане оптимизации под длинные личные b2b продажи.

авторнужна, в длинных продажах нужно контакты топ-менеджеров, их дни рождения, горизонтальные связи, хранение и версионирование КП

Вот что-то похожее нужно

автор самый свежий интерфейс и подозреваю в разы дешевле чем что либо еще будет у битрикс24.

Единственная CRM которую пробовал. Ощущения два: 1. это массовая воронка продаж 2. это корпоративный портал с работой наз задачами.

авторПри этом , возможно, подробности могут интересовать только по ключевым компаниям и/или суммам.

Учетную систему пока не рассматриваем, хотелось бы для начала наладить взаимодействие с контрагентами

авторнаписание кастмных модулей в 90% случаев сводится к дерганию их rest api. дергать rest api это не дорого ...
причем облаке ничего кроме rest api и не доступно.
Можно попробовать. Рест АПИ доступно в бесплатной Б24 версии ?

...

Уточню требования в формате кейсов:
* теплый клиент, которого ведем год, с десятками переписок, созвонов и встреч
* холодный клиент из ФБ, с которым было пару сообщений и легкий интерес. С которым можно продолжить общений по информационному поводу
* человек, который не является клиентом, но является частью нетворкинга, обладает связями с клиентами. С ним тоже нужно работать, подогревать и т.д.
* партнер по определенному направлению. Например, он занимается 1С, а мы занимаемся Java. Рекомендуем друг друга общим заказчикам за %.

Что-то вроде нетворкинг системы с прицелом на продажи. Понимаю, врядли есть система которая под ключ закрывает все требования. Собственную разработку делать не хочется, хотя свой продукт, почему нет?) может востребовано будет.

Выбор между двумя вариантами:
- взять готовое решение класса CRM и заточить его без программирования под нужды
- по старинке продолжать использовать гугловые таблицы + гугл календарь + заметки