vitkhvСам NAV в глаза не видел, но думаю в NAV не такой уж развитый функционал, по сравнению с УПП, по крайней мере именно такое сложилось впечатлений после прочтения о ней статей и обсуждения на форумах. Не так давно обсуждалось и на Mista с участием Mazzy.

Не могли бы вкратце рассказать чем оно радикально лучше УПП?
:-)))
где в УПП есть ячейки в складе? как в УПП прямо из коробки вести фин учет в разрезе проектов (например посчитать прибыль по проекту)? каким образом в УПП УМЕНЬШИТЬ себестоимость партии, если в конце месяца учли транспортные расходы по предврительному счету, а в следующем получили фактический инвойс?
это то, что первое пришло в голову.
и не надо доказывать, что этот функционал никому не нужен - у меня клиенты это спрашивали :-)))

vitkhv,
и вот еще один нюанс (смотрю в список доработок, которые надо выполнить) - как в УПП отследить, какая реализация когда именно оплачена (просрочки оплат)? одна оплата - несколько реализаций, одна реализация - несколько оплат, предоплаты, отпуск в долг - взаиморасчеты надо по договору в целом, по другому не получается... в навике есть "применение" инвойсов и платежей и всегда можно отследить, что когда каким документом оплачено - только отчет написать. в упп оплату связать с несколькими реализациями, которые были ПОСЛЕ оплаты (предоплата, и на момент платежа даже счетов нет) не получится.

Shuhardставим в договоре галку по документам расчета и получаем чёткую связь РТиУ-ППВ,
отчеты:
- ведомость по взаиморасчетам
- отчет по кредитной линии
- расчеты по реализации(горячо любим бухгалтерией, использует 62 счет)
пришел платеж по некоторому выдуманному счету (предоплата) 1000 евро (то есть за что именно платит клиент еще не определился - может 500 метров трубы, а может 200 и несколько радиаторов)
через некоторое время (в следующем месяце) было несколько реализаций по этому клиенту/договору, часть из которых надо привязать именно к этой оплате (по другим реализациям оплата была наличными при получении) - две реализации 500 евро и 150 евро.
еще часть суммы (100 евро) переброшена на другой договор.
то есть к концу следующего месяца часть этой оплаты (1000-500-150-100=250 евро) все еще является "непривязанной".
каким образом после "ставим в договоре галку по документам расчета" мы должны работать с документами, чтобы в результате "получаем чёткую связь РТиУ-ППВ"?
что конкретно и в каких документах надо делать?
одно уточнение - владелец компании крайне негативно воспринимает ЛЮБЫЕ предложения по выдаче прав сотрудникам на изменение уже проведенных документов или на работу с документами за прошлые даты (после проведения документ изменять нельзя, тем более прошлыми датами, и уж совсем нехорошо прошлым месяцем, по которому посчитаны результаты и начислена зарплата).

s_ustinovShuhardставим в договоре галку по документам расчета и получаем чёткую связь РТиУ-ППВ,
отчеты:
- ведомость по взаиморасчетам
- отчет по кредитной линии
- расчеты по реализации(горячо любим бухгалтерией, использует 62 счет)
пришел платеж по некоторому выдуманному счету (предоплата) 1000 евро (то есть за что именно платит клиент еще не определился - может 500 метров трубы, а может 200 и несколько радиаторов)
через некоторое время (в следующем месяце) было несколько реализаций по этому клиенту/договору, часть из которых надо привязать именно к этой оплате (по другим реализациям оплата была наличными при получении) - две реализации 500 евро и 150 евро.
еще часть суммы (100 евро) переброшена на другой договор.
то есть к концу следующего месяца часть этой оплаты (1000-500-150-100=250 евро) все еще является "непривязанной".
каким образом после "ставим в договоре галку по документам расчета" мы должны работать с документами, чтобы в результате "получаем чёткую связь РТиУ-ППВ"?
что конкретно и в каких документах надо делать?
одно уточнение - владелец компании крайне негативно воспринимает ЛЮБЫЕ предложения по выдаче прав сотрудникам на изменение уже проведенных документов или на работу с документами за прошлые даты (после проведения документ изменять нельзя, тем более прошлыми датами, и уж совсем нехорошо прошлым месяцем, по которому посчитаны результаты и начислена зарплата).
тут я наверно немного не уточнил, в чем именно проблема. есть две особенности:
сотрудники, которые вносят оплаты НЕ ЗНАЮТ, по каким реализациям эта оплата (бухгалтера не знают и не обязаны знать нюансы взаиморасчетов)
сотрудники, которые оформляют реализацию, никогда не редактируют ничего в форме "реализация товаров и услуг" - максимум просматривают. вся работа ведется через форму "заказ покупателя" (часто необходимо резервирование, и для унификации все продажи оформляются с использованием заказа покупателя) и оформление реализации выполняется нажатием одной кнопки из заказа. более того, в момент оформления реализации сотрудник НЕ ВСЕГДА ЗНАЕТ, как все будет оплачиваться (есть уже предоплата или нет) - не всегда оформляет продажу менеджер, который ведет клиента.
наличие любого из этих "нюансов" достаточно, чтобы ведение взаиморасчетов "по документам" было невозможным. а в моем случае присутствуют оба