авторПодскажите систему для учета клиентов, желательно подешевле
Все-таки, что именно Вы собираетесь учитывать? Для каких целей? Если нужно просто составить табличку с перечнем клиентов, то это можно сделать и в электронных таблицах. Я сильно подозреваю, что этого недостаточно. Требуется отслеживать еще какую-то информацию, имеющую отношение к клиенту. Какую? До какой степени детализации?

Mazzy совершенно верно заметил, что присутствующие на рынке ПО CRM-системы не способны сколь-нибудь качественно заниматься поддержкой продаж, особенно если это продажи большого ассортимента сложной технической продукции (как в нашем случае). По крайней мере, говорить о внедрении CRM-системы прежде внедрения ERP-системы бессмысленно. Вы просто потеряете львинную долю информации, либо вынуждены будете заниматься ручным вводом в CRM-системе колоссальных объемов несистематизируемой информации.

CRM-системы востребованы в секторе FMCG и в банковском секторе. Другие секторы вовсе не "не доросли", просто там потребность в подобных системах на порядки ниже. Вам нужна "воронка продаж", или так вопрос не стоит? Для того, чтобы построить воронку продаж в разрезе категорий и групп продуктов, нужно отслеживать как потенциальные контакты, так и фактические продажи в соответствующих разрезах.

Я расскажу, как конкретно у нас происходит контакт с клиентом. Перечень номенклатуры очень обширный, часть производим мы сами, часть берем на стороне. Прайс-листа как такового нет - слишком высокие трудозатраты на его ведение. Реально текущие заказы затрагивают в месяц отсилы 2% всей номенклатуры - какой смысл регулярно выверять цену на остальные 98%? Поэтому цена выверяется по потребности в ней. Проработка цены - сложный процесс, в котором задействованы несколько подразделений. Цена, формирующаяся в результате такой проработки, имеет период актуальности (по разным группам продукции она разная, но в среднем 2 месяца).
От клиента поступает заявка. В среднем в такой заявке около 200 позиций, в отдельных случаях может доходить и до полутора тысяч позиций. По каждой позиции сэйлз-менеджер:
1) производит привязку к нашей номенклатуре - не к одной позиции, а к их совокупности , потому что часто под требования клиента подходит несколько разных
2) по выбранным позициям оценивает актуальность цены. "Прокисшие цены" направляются на повторную проработку.
3) по позициям, отсутствующим в нашем номенклатурном справочнике, делается перенаправление на проработку в технические-технологические-снабженческие структуры, которые должны исследовать сторонних поставщиков на предмет возможности поставки этих позиций и узнать цены.
4) по группам номенклатуры, подходящим технически и технологически, выбирается вариант с максимальной маржой, который включается в предложение (оферту). Тут могут быть варианты - некоторые позиции в заявке могут быть взаимно зависимы. Если цены или качество по ключевым позициям варьируются существенно, готовится несколько разных вариантов оферты.

Далее предложение (предложения) отправляются клиенту. Клиент их изучает, что-то опять поправляет, что-то изменяет и опять направляет к нам. Мы опять изучаем, поправляем и направляем обратно. Всё это - в виде электронных таблиц с сотнями позиций несколько раз ходит туда-сюда по кругу. Когда от клиента приходит подредактированная таблица, нужно достаточно быстро понять, что именно и где именно он в ней что-либо изменил (если сравнивать вручную, на это будет уходить 95% рабочего времени). Есть самописная прога, в которой формируются эти excel-файлы и в которую их содержимое заливается обратно - она сама выдает перечень различий и помогает быстро подготовить ответные модификации, поскольку оперирует базой технической информации. Ни одна из известных мне CRM-систем "по умолчанию" не способна автоматизировать такие операции.

Когда заявка полностью согласована по составу, решаются вопросы, связанные с ее исполнением. В частности, подготовка некоторых позиций требует времени (их нужно произвести под заказ, либо дождаться поставки от поставщика), а некоторые могут быть отгружены достаточно быстро. Заключается договор. Еще один нюанс - в процессе исполнения заявки в нее также могут вноситься изменения, иногда по нашей иницативе (выяснилось, что поставщик не может поставить то, что обещал), но чаще всего по инициативе самого клиента (он вдруг понял, что ему нужно было что-то другое). Заявка может быть разбита по нескольким спецификациям, по каждой из спецификаций может быть множество отгрузок и множество оплат.

Для формирования воронки продаж в разрезах номенклатурных групп необходимо классифицировать позиции, исключенные из нашего предложения (верхние уровни воронки продаж), а также регистрировать собственно продажи - с указанием суммы каждой номенклатурной позиции (которая привязана к определенной номенклатурной группе). Необходимо иметь оперативную информацию о текущих остатках, о сроках поступления заказанного у поставщиков оборудования, о планируемых сроках готовности производимой продукции. Конечно, можно интегрировать CRM с ERP, чтобы эта информация была перед глазами сэйлзов, но это удастся сделать только если ERP УЖЕ ЕСТЬ . :)

Если же ERP нет? О! Это просто конфетка, что остается в сухом остатке... :)
- Call-центр вроде как не нужен (это наша специфика)
- Поскольку поддержки продаж нет (выписки накладных, спецификаций, счетов-фактур, составление актов сверки взаиморасчетов и т.д. и т.п.), в CRM-системе остается регистрировать информацию на уровне "был звонок...", "пообщались - кое-что согласовали" и т.п.
То есть, полная и совершенно неинформативная ерунда, которая совершенно никому не нужна. Потому что самая важная компонента просто выпадает. Кому нужна база клиентов в отрыве от всего остального?