В компании весь учет ведется на 1С (товарный и тп), на данном этапе возникла необходимость создания достаточно узкой CRM - учет звонков, предложений, встреч с закрепленными клиентами. Должна быть сетевой. Очень хочется чтобы была на базе Lotus, Lotus Server есть.
Кто посоветует бюджетные варианты? Готовые конфигурации?

Нужна с неограниченным кол-вом лицензий.

Все не так плохо как вы думаете :) Я и ищу человека, который может развернуть CRM. Сначала задачи минимальный, но они будут расти! База должна крутиться предположительно на SQL, и на нормальном серьезном уровне, на акссесе не пойдет!

Неужели тут нет людей кто хочет както подработать? ....
Эксчендж, Эксель, Блокнот - не предлогать, нужна полноценная CRM, которая в дальнейшем будет интегрирована с сайтом, базой 1с, и так далее!

Сервер выделенный под базу, поэтому поступить можно гибко в выборе платформы.

Видение того что мы хотим получить у нас есть, есть скриншоты как это выглядит у других компаний, и что примерно мы хотим на данном этапе. Заплатим по факту, бюджет 1000$ на запуск. Дальнейшее развитие - предлагаем сдельно.
Насколько это реально?

ТЗ - не проблема. Нужны контакты кому оно будет интерестно и кто за это может взяться!

Вот короко то что нужно на первом этапе:

Платформа:
PIV – 2.8GHZ (1mb; FSB800); 2GB RAM(DDRII) ECC; 2X SATA 160GB RAID-1(Mirror); Dual Giga LAN. 1U RACK.
ОС:
Windows 2003 Server +SQL
Дополнительная нагрузка:
Интеграция CRM на данный момент планируется на один из серверов либо с сервисом Exchange либо 1С, указать совместимость и возможность работы параллельно с данными сервисами.
Нагрузка:
На начальном этапе не мене 7 активно работающих пользователей, развитие +5 рабочих пользователей в месяц.
Сеть:
Сервер будет подключен по двум Гигабитным каналам к гигабитному свитчу, к которому будут подключены сервера с другими сервисами, пользователи будут обращаться через гигабитный аплинк своего свитча. Скорость соединения пользователей с свитчем 100mbps.


CRM
Основная цель данного программного комплекса – управление взаимоотношениями с заказчиками, ведение базы заказчиков, взаимоотношений с ними, и истории их заказов.

Все клиенты существующие в базе будут закреплены временно за каким либо из менеджеров, порядка 100 клиентов на 1 менеджера, также в базе будут клиенты которые будут не закреплены за менеджерами и находится на стадии «Архив» или «Маркетинг» - в данные две категории будут попадать клиенты отправленные в архив по причине своей не актуальности либо клиенты еще не закрепленные за менеджерами (новые клиенты).

На картинке 1, видно что все клиенты закреплены за определенным менеджером, менеджер может работать только с клиентами которые закреплены за ним.


Карточка клиента картинка 2, - это визитная карточка клиента, через которую и происходят все действия с данным клиентом, на это же картинке мы видим что нам доступны несколько функций: Действия продавца, персоны по клиенту, предложения, грузополучатели. А также несколько служебных полей ниже. Картинка 3. На картинке 3 мы видим еще несколько служебных функций, такие как:
Контакты, Учетные данные по клиенту (внутри которых указываются юридические реквизиты заказчика – картинка 4), информация о возможностях ( здесь (картинка 5 )отображается покупательская способность клиента основанная на информации «оперативная информация» вносимая менеджером), информация о реальных возможностях клиента (картинка 6, это информация вносимая менеджером при первом контакте с клиентом о парке инсталлированной техники, на базе этих данных ( в зависимости от количества и бренда) по формуле высчитывается на какую сумму клиент примерно в год покупает техники и отображается в «расчетной информации»), кредитные условия и ценообразование в этих пунктах указаны условия расчетов с данным заказчиком, его цена, цена для него на сайте).

Действия менеджера: один из ключевых и часто используемых инструментов, здесь отображаются все контакты по телефону, встречи, переговоры с клиентом с начала сотрудничества с ним. (картинка 7). Здесь видно запланированные действия и выполненные по клиенту, а картинке 8 мы выполняем запланированное действие, или создаем новое.
Все запланированные действия по своему клиенту, отсортированные по дате можно посмотреть в отдельном отчете, чтобы производить эти действия своевременно.

Очень важно чтобы у руководства тоже был отчет по недельно, по каждому менеджеру, сколько он сделал звонков, встреч, предложений, так как, как правило по этим действием задается минимальный минимум таких действий и по ним оценивается активность менеджера. К примеру менеджер должен делать не менее 70 звонков в неделю,5 встреч, и 20 предложений! Конечно хорошо когда есть возможность более глубоко оценить работу каждого менеджера, сколько всего компаний получили внимания, какой % обработки базы и тп.

Контакты по клиенту: в этом пункте указаны все контакты которые есть по клиенту, лица отвечающие за закупку, участвующие в процессе принятия решения, ответственные за оплату счетов, и прочие. Картинка 9.
Картинка 10 – редактирование или создание нового контактного лица, очень важно знать подробности о контактах, например было бы неплохо не забыть поздравить его с днем рождения, а указанная электронная почта может использоваться не только для переписки но и для рассылки маркетинговых предложений, но уже не отделом продаж.

Предложения: Картинка 11, список предложений по данному клиенту, как видно на картинке предложения есть Открытые срок действия которых еще не истек, и есть вероятность закупки, выигранные – те предложения которые уже состоялись, а также отмененные и проигранные. Сделать предложение и выиграть его - это основная цель менеджера, поэтому очень важно при создании предложений знать, когда состоится закупку, на какую сумму, с какой маржой, по какому типу оборудования (картинка 12).

Как и в случае с действиями менеджера нужна некая статистика, предложений не закрытых но срок которых истек, прогноз продаж на основании % вероятности сделки и тп.

Грузополучатели: у клиента не всегда соответствует юридический, фактический и адрес грузополучателя (легкий пример сеть супермаркетов).



Необходима возможность дальнейшей доработки, создание новых бизнес процессов, таких как счета, распоряжений на отгрузку, и тп и тд.

to: Каменный гость , спасибо за помощь и советы! Будем искать! Если понадобится помощь в вашей области обязательно обратимся!

Да картинки есть и у меня всего этого! нужен разработчик! Желательно на базe IBM Lotus.