Добрый день!

Есть база клиентов в основной программе. Кроме названия, есть другие нужные поля – код, дата появления, кто из продавцов завел клиента, реклама, контактное лицо, дата продажи и т.д.. Клиенты только юр. Лица, их немного (порядка 100 шт новых в месяц).

Нужна удобная программа и несложная, которая поможет решить следующие задачи.

1. Разбить клиентов по категориям (для этого нужно позвонить клиенту, чтобы выяснить кто он).
2. Отправить предложения каждой категории по эл. Почте.
3. Отзвониться и получить отклик на предложение.
4. В дальнейшем со своей переодичностью для каждой категории делать обзвон или рассылку.

Новых клиентов я планирую экспортировать примерно раз в месяц.

Теперь главное
Нужно, чтобы программа позволяла назначать разнотипные задачи продавцам по определенным группам клиентов (группы определяются по полям клиента). Либо сама это делала с какой-то периодичностью по созданным шаблонам, либо вручную я это делал по тем-же шаблонам.

Собственно задач – 4 шт. по пунктам выше, вот примерный механизм.
1. Смотрит клиентов без категории, но с датой продажи не позже отсчитанной от текущей и ставит задачу на первичный обзвон тому, кто клиента завел (либо руками я ставлю ответственного).
2. Смотрит с категориями, но не с отправленным предложением - ставит задачу на отсылку предложения.
3. Смотрит с отправленным предложением, но без звонка для отклика – ставит задачу на отклик.
4. Смотрит, клиентов, где пп. 1, 2, 3 выполнены, и в зависимости от категории и даты пункта 3 ставит задачу на обзвон или рассылку.

Везде я видел только возможность руками назначать по каждому клиенту следующее действие. Это не годится (хотя такая возможность нужна), т.к. самому себе люди не любят ставить задачи и проверить, что все правильно назначается нет возможности.

Спасибо!